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AI算力集群功耗攀升 功率半导体厂商订单“爆满” 行业再启涨价潮

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AI算力集群功耗攀升 功率半导体厂商订单“爆满” 行业再启涨价潮 第1张AI算力集群功耗攀升 功率半导体厂商订单“爆满” 行业再启涨价潮 第2张

AI算力集群功耗激增正在推动功率半导体成为存储之后的产业新增长引擎，行业再度迎来一轮涨价潮。多家国产功率半导体厂商反馈，面向AI电源的功率订单已处于“爆满”状态。

订单需求旺盛 量产能力成关键门槛

一家功率半导体厂商人士向《科创板日报》记者透露：“我们AI相关的电源功率订单‘爆满’，现在订单根本做不过来。”该人士表示，由于公司是少数具备量产能力的国产厂商，面向数据中心800V HVDC等一次电源、服务器二次电源等产品均已进入多家头部客户供应链并实现规模量产，因此订单需求十分旺盛。

英伟达Rubin平台推动高压架构普及

申港证券分析师王伟指出，AI算力集群功耗激增，英伟达新一代Rubin平台将全面普及800VDC高压供电架构，持续拉动1200V SiC高压功率器件需求。功率半导体成为保障电源稳定传输和管理的关键，能够显著提升AI数据中心的整体能效水平。

第三代宽禁带半导体已正式成为全球科技竞争的核心赛道。功率半导体正被视为继DRAM之后的新增长引擎，建议关注AI及电源管理需求带动的功率半导体景气回升周期。

适配英伟达800VDC高压架构的1200V SiC/MOS产品研发与量产的国产功率器件厂商有望率先受益。

功率半导体产业解读

功率半导体是用于电能转换和电路控制的半导体器件，在数据中心中承担电压变换、电流传输和能耗管理功能。随着AI集群对电力的需求激增，高性能功率器件成为保证系统稳定运行的基础。第三代宽禁带半导体（如碳化硅SiC）相比传统硅基材料，具有更高耐压、更低损耗的特性，特别适用于800V高压供电场景。

相关上市公司

  • 士兰微：国内稀缺的功率半导体IDM平台型龙头。IDM即垂直整合制造模式，涵盖设计、制造、封装全产业链。公司2024年功率半导体份额位列全球第六、国内第一。
  • 捷捷微电：专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，核心竞争力在于先进的芯片技术和封装设计。
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