全球科技股反弹背景下MLCC两大原厂宣布新一轮提价

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7月30日，被动元器件MLCC（片式多层陶瓷电容器）领域迎来显著动态。三星电机和太阳诱电相继发布涨价通知，其中三星电机宣布自8月1日起上调产品价格30%，太阳诱电则计划自9月1日起对部分产品进行调价。

MLCC专业名词解释

MLCC，全称为片式多层陶瓷电容器，是一种广泛应用于电子设备中的基础被动元器件，具有体积小、容量大、频率特性好等特点，被视作电子设备“工业米”。

全球科技股带动MLCC走强

MLCC板块的走强受到多重因素影响。首先，全球科技股近期出现集体反弹。根据市场数据，费城半导体指数单日涨幅达8.19%，美股中铠侠ADR涨近32%，闪迪涨近26%，SK海力士涨超17%等；日韩股市也相应反弹，韩国综合指数一度涨超17%，三星电子一度涨超26%。

“AI服务器的需求激增是推动MLCC涨价的核心因素之一，预计到2030年，高端MLCC市场需求将达到1335亿元。”（摘自东吴证券报告）

涨价原因解析

对于此次调价，两家厂商解释称是应对全球电子产业的结构性需求增长和材料成本压力。三星电机表示，尽管其持续推进生产效率提升和产能扩张，但供应链压力已超出可承受范围；太阳诱电则强调，材料价格持续高位，单靠公司内部成本控制已无法平衡。

AI服务器需求拉动

AI硬件的快速增长成为MLCC需求增长的重要推手。东吴证券数据显示，预计GB300/Rubin单柜MLCC用量约45/65万颗/柜，且需求正逐步从普通规格向高容量、小型化、高可靠方向升级。全行业MLCC用量预计从2026年的434亿颗提升至2030年的2746亿颗，市场规模也相应扩大。

高端产能紧缺问题

高端MLCC制造涉及纳米级陶瓷粉体制备、超薄介质层叠层工艺等复杂技术壁垒，短期内主要依赖村田、三星电机、TDK、太阳诱电等厂商供应。这一供需结构也部分解释了此次价格上涨的必然性。

行业影响

业内分析认为，MLCC原厂集中提价将对下游电子产业链产生连锁效应，尤其在高性能计算、5G设备和新能源汽车等领域表现明显。后市MLCC价格走向将持续受到AI硬件出货量和半导体周期的影响。

机构预测13只MLCC概念股业绩翻倍

在产业链高景气背景下，机构预测MLCC概念股中13家公司的2026年业绩同比将实现翻倍增长。

业绩增长预测明细

• 中电港预计2026年业绩同比增长324.69%
• 力源信息预计同比增长298.97%
• 斯迪克预计同比增长265.2%

MLCC概念股简介

MLCC全称为Multilayer Ceramic Capacitors（多层陶瓷电容器），是一种广泛应用于电子设备中的基础元器件。业界普遍认为，在电子设备需求提升的背景下，MLCC市场呈现高景气度。

其他公司业绩预测

除了上述公司外，昊志机电、雅创电子和博迁新材预计的同比增幅也较为靠前。这些公司均为电子元器件行业的重要参与者，行业景气度有望推动其业绩提升。

三大券商研判MLCC行业：AI算力需求驱动新一轮景气周期

国信证券、光大证券和上海证券近日对全球多层陶瓷电容器（MLCC）行业前景进行研判，普遍认为AI算力需求爆发与供给受限正共同推动行业进入“量价齐升”的超级景气周期。

AI算力需求与汽车电动化双重驱动

国信证券表示，在AI算力需求爆发背景下，全球MLCC行业正迎来由产品需求升级、供给受限双重共振驱动的新一轮“量价齐升”超级景气周期。

MLCC即多层陶瓷电容器，是一种电子元器件，通过在陶瓷介质上堆叠多个电极层实现电容量功能。

光大证券也表示，AI浪潮正推动电容从“电子工业基础元器件”向“算力核心元器件”价值跃迁，叠加汽车电动化带来的市场拓展，行业有望迎来量价齐升的新一轮成长周期。

国内产业格局与国产化突破

上海证券则聚焦国内MLCC产业发展，指出当前国内的MLCC产业中低端产能已经完备，持续突破高端产能，国产化空间有望进一步突破。

“全球MLCC行业正迎来由产品需求升级、供给受限双重共振驱动的新一轮‘量价齐升’超级景气周期。” —— 国信证券

行业分析认为，MLCC作为电子元器件的关键组成部分，在AI算力芯片和新能源汽车等新兴应用场景的需求增长下，市场空间将进一步扩大。