AI大模型IPv6专项行动启动 A股早盘分化：AI方向跌超6%，消费板块涨逾2

今日（7月29日）上午，A股市场呈现明显分化走势。受外围市场影响，AI方向再度重挫，大消费板块则逆势走强。

AI方向大幅回调

AI相关概念全线下跌，HBM（高带宽内存）、半导体设备、光刻机、中芯国际产业链等方向跌幅均超过6%。

跌幅居前的具体概念包括：

• HBM（高带宽内存）——一种高性能3D堆叠DRAM技术；
• 半导体设备——用于芯片制造的关键装备；
• 光刻机——半导体光刻工艺的核心设备；
• 中芯国际产业链——围绕中芯国际的半导体供应链相关公司。

消费板块逆势走强

大消费方向表现活跃，乳业、新能源整车、预制菜等概念涨幅各超过2%。

• 乳业
• 新能源整车
• 预制菜

五只个股封板 中红医疗预增超23倍

截至上午收盘，共有5只个股实现“20cm”涨停。所谓20cm涨停，是指创业板、科创板股票单日最大涨幅为20%。涨停个股分别为全通教育、领湃科技、欢乐家、信邦智能、中红医疗。

中红医疗表现尤其突出。该公司昨日晚间发布业绩预告，预计2026年半年度归母净利润为1.4亿元至2.1亿元，与上年同期相比增长2338%至3557%。

归母净利预计1.4亿元—2.1亿元，同比增长2338%—3557%。

AI大模型IPv6能力提升专项行动启动

消息面上，“AI大模型IPv6能力提升专项行动”正式启动。IPv6（互联网协议第六版）相较于IPv4，可提供更大的地址空间和更高的网络效率，为AI大规模部署奠定基础。

个股层面，代码002212在6秒内即封住涨停板，引发市场关注。

IPv6概念股持续活跃 天融信连续涨停 政策与大模型融合启动

近期，IPv6概念板块表现突出，相关个股获得市场关注。天融信（002212）在昨日涨停后，今日早盘大幅高开，仅用6秒即封死涨停。该公司此前发布业绩预告，2026年上半年预计归母净利润亏损2.4亿元至2.9亿元，上年同期亏损6469.35万元；扣非净利润预计亏损2.55亿元至3.05亿元。

IPv6能力提升专项行动启动

据央视新闻报道，7月28日，中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办，会同5家头部大模型企业，在雄安新区共同启动“人工智能大模型IPv6能力提升专项行动”。

该专项行动为期一年，着力增强大模型IPv6规模化应用能力，完善大模型IPv6管理规范，提高大模型基础设施IPv6支持水平，推动大模型应用IPv6放量引流，并提升大模型API调用IPv6访问占比。

IPv6凭借海量地址空间、高效路由机制和内生安全能力，成为支撑大模型应用的关键底座。

产业空间与券商研判

行业测算显示，2025年国内IPv6相关产业规模已突破800亿元。向IPv6单栈演进过程中，政企、IDC、算力中心带来的机房硬件改造及配套解决方案市场空间超过3000亿元，释放节奏横跨2026—2030年。

长江证券中期策略将光互联列为核心增量，认为IPv6单栈演进加速骨干网/城域网设备升级，设备龙头全栈优势可转化为收入增量。华泰证券则把IPv6与“超节点”绑定——超节点是国产智算重要形态，IPv6/SRv6作为集群互联基础协议，其部署进度直接影响算力调度效率。

概念股业绩与资金动向

据数据宝统计，A股IPv6概念股共31只，中兴通讯、浪潮信息、紫光股份市值规模居前，均超千亿元。其中中兴通讯市值超1500亿元，是国内首批获得IPv6 Ready第一阶段认证的厂商之一。

从成长性看，根据机构一致预测，浪潮信息、紫光股份、烽火通信等概念股今明两年净利增速均超30%。相关公司半年报业绩也大幅预增：浪潮信息预计上半年归母净利26亿元—31亿元，同比增长226%—288%；紫光股份预计归母净利19.1亿元—23.2亿元，同比增长83.50%—122.89%。

部分高成长股逆市获得杠杆资金加仓。截至7月28日，杠杆资金净买入紫光股份6.43亿元，净买入浪潮信息1.96亿元，净买入星网锐捷6000万元。