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英伟达五年来首次发行债券，250亿美元投资级债获850亿美元认购

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英伟达五年来首次发行债券，250亿美元投资级债获850亿美元认购 第1张

英伟达周一启动投资级债券发行，计划筹集250亿美元。据知情人士透露，此次债券发行吸引的认购额高达850亿美元，认购需求达到拟发售规模的三倍以上。这将是英伟达五年来首次发行的债券。

发行细节：七批债券期限覆盖2至30年

知情人士称，英伟达此次将分七批发行的债券，期限从2年期至30年期不等。其中，最长期限（30年期）债券的收益率定价为较美国国债收益率高大约0.65个百分点。此次分批发行的安排，为不同风险偏好的投资者提供了从短端到长端的多样化选择。

资金用途与市场反馈

知情人士表示，此次发债募集的资金将用于再融资现有债务等用途。投资者对此次债券认购热情高涨，认购总额达到发行规模的3.4倍，凸显投资者急切希望从人工智能相关产业中分一杯羹。

“认购需求达到拟发售规模的三倍以上”——据知情人士透露
  • 发行规模：250亿美元
  • 认购总额：850亿美元
  • 债券批次：7批
  • 期限范围：2年至30年
  • 最长期限收益率加点：约0.65个百分点
  • 上次发债时间：五年前
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