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AI算力变革存储需求结构 数据中心占比从两成跃升至六成

摸鱼不慌
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AI算力需求的爆发正在重塑存储芯片的行业属性。深圳市存储器行业协会会长孙日欣介绍，数据中心对存储的需求占比已从两年前的20%多跃升至当前的60%多，存储的周期性特征正被AI驱动的结构性增长所改变。

数据中心需求跃升六成 存储周期特征减弱

过去，存储芯片被视为典型的“强周期品种”，价格涨跌紧密跟随库存周期。孙日欣指出，AI应用爆发后，数据中心对存储的需求占比大幅提升，存储产品逐渐从依靠库存波动的周期品转向由AI拉动的成长主线。

“AI应用爆发之后，数据中心对存储的需求占比，已经从两年前的20%多跃升至现在的60%多。”——深圳市存储器行业协会会长孙日欣

所谓“强周期品种”指其市场走势与库存周期高度相关，库存积累时价格承压，库存消化时价格回升。而AI带来的数据中心存储需求具有持续刚性，正在打破这种循环。

产业链企业扩产应对增长订单

需求结构的变化直接传导至上游设备环节。东莞一家芯片贴装设备企业负责人表示，今年上半年出货量相比去年同期翻了一倍，为应对激增订单，企业已将东莞生产场地扩大50%。

业内认为，随着AI算力需求持续释放，存储芯片的增长逻辑正在从原有的周期波动转向结构性成长。这一转变意味着存储厂商的业绩将更多依赖于数据中心相关需求的长期扩张。

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