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北美云厂商2026年第二季度资本开支指引合计约7200亿—7450亿美元

摸鱼不慌
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中信建投研究报告指出，北美头部四家云厂商在2026年第二季度的资本开支指引合计约为7200亿至7450亿美元。该数据表明北美云厂商仍在持续投入AI基础设施领域。

云厂商资本开支指引

北美头部四家云厂商2026年第二季度资本开支合计约为7200亿至7450亿美元

AI算力产业链表现

  • 当前AI算力产业链景气度维持
  • 市场近期出现调整

中信建投建议观察

中信建投分析师建议重点关注以下方向

  1. Coding场景ARR增长表现
  2. 大模型在除Coding外应用场景拓展
  3. 算力通胀链价格动态
  4. AI产业链融资状况及市场风险偏好
鉴于二季度AI产业链持仓比例高，市场波动可能与资产配置结构变化相关。建议关注低估值高股息品种的投资机会。
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