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AI算力板块8月4日午后爆发 成分股单日涨幅显著

摸鱼不慌
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8月4日午后，AI算力相关股票出现强劲上涨。创业板人工智能ETF招商(159243)上涨9.47%，成分股包括光库科技、协创数据、天孚通信、新易盛和中际旭创等集体大涨，其中光库科技以20%涨幅封板。

市场动态

该ETF年内份额扩容33.94%，显示投资者对AI领域的持续关注。消息面上，英伟达宣布其资深副总裁确认CPO（共同封装光学）技术已进入量产阶段，并已开始交付与供应链合作的交换机产品，预计将在下半年大量用于全球AI工厂建设。

英伟达强调，Scale-up光互联需求将超过Scale-out模式十倍以上，这提升了光模块市场的潜在增长空间。

同时，AI应用端公司Anthropic数据突出，其截至7月中旬的年度经常性收入已达800亿美元，按当前增速可能在8月底突破1000亿美元。收入来源中，企业级客户占比约80%。

技术与市场分析

专家解读指出，光模块领军企业如新易盛、中际旭创和天孚通信在上周深度回调后，今日集体反攻，核心驱动力来自三重因素共振：CPO量产落地缓解了对技术替代的担忧；Anthropic收入表现证实AI盈利可能性，增强云厂商投资信心；Scale-up光互联打开大规模增量需求，拉长行业景气周期。

根据国盛证券分析，恐慌情绪宣泄结束后，光通信板块估值已跌至历史低位，有望迎来反弹，幅度接近过往历次回调水平。

ETF产品解析

创业板人工智能ETF招商(159243)紧密追踪创业板人工智能指数，覆盖从硬件到应用的全产业链。其前三大权重股票分别是新易盛（占比15.28%）、中际旭创（14.00%）和天孚通信（9.56%），合计贡献近40%持仓，其中光模块相关股票占比超过57%。ETF年管理费仅0.15%，吸引了众多低成本投资者。

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