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矿产资源法实施条例》6月15日施行，36种矿产纳入战略性矿产目录

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2025年6月15日，《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期稀土等关键矿产的供给将受到更严格的约束。

稀土出口数据分化，海外补库需求显现

据国金证券分析，2025年稀土出口全年同比下滑1%，而2026年初至今出口增长显著。这一数据表明，海外市场仍存在较大补库需求，稀土板块有望继续演化估值与业绩双升的格局。

“从年初至今来看，氧化镝价格中枢不断上抬，认为或与2024-2025年发布的供给侧文件相关性较大，行业供改持续推进。” ——国金证券

氧化镝价格底部回升，MLCC需求成拉动因素

氧化镝（重稀土）是稀土中的重要品种。MLCC（多层陶瓷电容器）是一种电子元器件，其生产过程中需要使用含稀土元素的材料。国金证券指出，氧化镝可能受益于MLCC需求的拉动，价格底部回升趋势显著。年初至今，氧化镝价格中枢持续上移，这与2024年至2025年发布的供给侧文件相关性较强，行业供改仍在推进。

相关上市公司资源布局

  • 中稀有色：于2022年成功取得新丰稀土矿的采矿证，新增稀土资源储量11.14万吨。
  • 中国稀土：旗下中稀湖南拥有湖南省唯一离子型稀土矿采矿权，所属矿区资源储量达大型规模，资源保障能力突出。

国金证券表示，全面看好AI赋能的锡、稀土、钨、钼等品种。2026年亦为重点标的同业竞争解决的关键一年，稀土板块有望持续受益于供需格局优化。

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