机构投资者7月调研近600家上市公司关注下半年订单产能

截至7月27日，7月以来机构投资者已对近600家上市公司展开调研，部分公司下半年订单产能情况备受关注，成为两大热门产业的掘金高地。

热门产业调研活跃

数据显示，机构投资者7月以来密集调研，试图通过公司经营的最新动向，“把脉”下半年投资机遇。调研活动主要集中于当前市场上较为热门的产业板块。

订单产能受关注

调研过程中，部分上市公司的下半年订单产能情况备受机构关注。这些公司的订单量和产能情况反映出行业需求的现状与预期。

机构投资动向分析

本次调研显示，机构投资者对两大热门产业表现出浓厚兴趣，积极寻找下半年投资的新机遇。通过实地考察和交流，机构投资者希望能够更准确地把握市场动向。

截至7月27日，7月以来机构投资者已对近600家上市公司展开调研，试图透过公司经营的最新动向，“把脉”下半年投资机遇。

调研意义与影响

机构投资者对上市公司的调研，不仅有助于他们做出更明智的投资决策，也能为市场带来更全面的企业经营信息。这有助于提高市场的透明度，促进资源的有效配置。

投资机遇

从调研情况来看，部分上市公司下半年订单产能喜人，显示出良好的发展态势。这为机构投资者提供了新的投资方向和机遇。

AI算力需求带动 机构集中调研电子通信板块

7月以来，随着上市公司上半年业绩预告密集发布，机构投资者对相关产业公司的调研热情同步升温。数据显示，7月以来机构投资者已对近600家上市公司展开调研，聚焦下半年投资机遇。

热门赛道获百家机构关注

受益于AI技术变革，算力需求持续释放，电子、通信行业成为机构调研热点。新易盛、源杰科技、澜起科技等14家公司均获百家以上机构亮相调研。

“公司中国、泰国两地产能一直依据未来订单指引进行扩充，对市场需求端充满信心。”新易盛表示。

产能扩充与订单能见度清晰

产能扩张方面，多家企业透露扩产计划。新易盛表示，2026年800G光模块出货稳步增长，1.6T光模块将在第三或第四季度起进一步放量。公司硅光产品份额持续提升，增长趋势强劲。

天孚通信泰国工厂无源产品线正处于扩产阶段，苏州、江西、泰国三地同步推进扩产，新总部研发中心和超级工厂已开工建设。

玻璃基板概念中，京东方A投资建设的载板试验线已实现全自动化通线，设计产能1000片/月，目标产品为大尺寸算力芯片先进封装所需的玻璃基载板。

行业前景获积极判断

深科达看好半导体设备赛道，认为国内市场在经历2025—2026年去库存后，2027年有望恢复强劲增长。

天赐材料预计，2026年第三季度电解液排产量将环比增长，六氟磷酸锂新增技改产能预计下半年投产。

• 罗博特科回应CPO落地时间未延期传闻，称产业化正全面加速。
• 中际旭创预计2027年1.6T光模块需求强劲，800G需求较此前预期明显增加。
• 华勤技术认为数据业务下半年增速将加快，AI服务器等产品将保持高速增长。

AI算力需求增长带动电子、通信等产业链公司进入生产提速阶段，产能与订单能见度的确定性，成为机构调研的核心焦点。