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东方证券拟斥资251.2亿元收购上海证券100%股权

摸鱼不慌 2026-07-28 16:16:40

7月27日晚间，东方证券发布《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案），宣布拟通过发行A股股份及支付现金方式收购上海证券100%股权，交易价格定为251.2亿元。

交易方具体包括：百联集团、国际投资、国际集团、上海城投及国泰海通。其中，东方证券将以发行A股股份方式支付235.5亿元，获购上述四家持有的54.67%股权；另以现金支付15.7亿元给国泰海通，获取其持有的6.25%股权。股份发行价格定为10.29元/股。

若交易完成，原上海证券五大股东合计将持有东方证券约22.89亿股，占发行后公司总股本比例21.22%。市净率(PB)指公司市值与净资产的比率，本次交易对应估值约1.25倍PB。

交易价格为251.2亿元，对应估值约1.25倍PB

东方证券2025年实现营业收入153.58亿元，同比增长26.18%；归属于母公司股东的净利润56.34亿元，同比增长68.16%。今年上半年营业收入95.60亿元，同比增长19.49%；净利润45.18亿元，同比增长30.46%。

上海证券拥有9家证券分公司和72家证券营业部，2025年实现营业收入34.25亿元，净利润13.23亿元。截至3月31日，其合并报表口径净资产为201.21亿元，评估值251.2亿元，增值49.99亿元，增值率24.85%。

东方证券明确表示，交易完成后主营业务不变，将通过整合双方资源形成优势互补，扩大资产规模和资本实力。此举有望提升公司在财富管理、投资银行、机构服务等领域的竞争力，巩固行业地位。

交易标的上海证券作为专业证券金融机构，拥有海证期货和前海联合基金等全资子公司，此次收购将直接强化东方证券分支机构网络。根据财报数据，2025年净利润同比增长68.16%，显示可观盈利动能，此次整合将显著提升金融服务实体经济的质效。

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