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光纤概念股盘中走强 杭电股份涨停 国盛证券称海外需求成核心驱动力

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光纤概念股盘中走强 杭电股份涨停 国盛证券称海外需求成核心驱动力 第1张

9月13日，光纤概念板块震荡走强，杭电股份涨停，烽火通信、通鼎互联、光电股份、特发信息、通光线缆等个股跟涨。国盛证券在研报中指出，本轮行情的核心变量之一是海外需求正在成为核心驱动力，中国光纤光缆厂商开始系统性出海。

板块表现：多家个股跟涨

从盘面看，杭电股份率先封板，带动板块情绪升温。烽火通信、通鼎互联、光电股份、特发信息、通光线缆等个股均出现不同程度的涨幅，跟涨梯队初步形成。

研报逻辑：美国产能集中催生海外订单机会

国盛证券研报分析认为，美国本土光纤产能高度集中于康宁等少数厂商。这一产能分布格局，为中国光纤光缆厂商提供了海外市场替代空间。

“本轮行情的核心变量之一是海外需求正在成为核心驱动力，中国光纤光缆厂商开始系统性出海。” —— 国盛证券研报摘要

逻辑拆解：海外需求如何驱动行情

国盛证券所指的“海外需求核心驱动力”，可拆解为两层逻辑：一是美国产能集中导致供给弹性不足，外部订单转向中国厂商；二是中国厂商的系统性出海行为，意味着其增长空间不再局限于国内市场，海外营收有望贡献增量。

  • 杭电股份：涨停
  • 烽火通信：跟涨
  • 通鼎互联：跟涨
  • 光电股份：跟涨
  • 特发信息：跟涨
  • 通光线缆：跟涨

目前，上述公司尚未就海外订单情况发布正式公告，盘面表现更多反映市场对券商研报观点的预期反应。

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