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威海银行与恒源控股订立H股认购协议,拟发行不超过1.5亿股

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威海银行(09677)6月14日发布公告,已与恒源控股签署H股认购协议。根据协议,恒源控股有条件同意认购,威海银行有条件同意配发及发行不超过1.5亿股H股,认购价为每股H股3.29元,总现金代价不超过4.94亿元。

发行价格较市价溢价约26.22%

本次发行的每股价格为3.29元(相当于每股3.61港元),较紧接H股认购协议日期前最后交易日香港联交所所报收市价每股H股2.86港元,溢价约26.22%。

募集资金用途与发行依据

本次发行根据股东于2025年9月29日召开的临时股东大会及类别股东会议授出的特别授权进行。发行所募集资金在扣除相关发行费用后的净额,将全部用于补充该行核心一级资本。

核心一级资本是银行资本中最核心的部分,直接反映银行抵御风险的能力,补充该资本有助于提升银行资本充足水平。

公众持股量要求调整

自2026年6月14日起,威海银行已采用最低指定公众持股量替代门槛,以符合香港上市规则的相关规定。

  • 认购方:恒源控股
  • 认购数量:不超过1.5亿股H股
  • 认购价格:每股3.29元
  • 总代价:不超过4.94亿元