2026中国汽车重庆论坛探讨市场竞争格局重塑

2026年行至年中，中国汽车市场步入阶段性调整期。在“2026中国汽车重庆论坛”期间，“市场蜕变——中国汽车市场竞争格局重塑”环节引发行业关注。买车网Buycar联合创始人刘旭担任该环节主持人。

多主体参与规则重构讨论

发言嘉宾涵盖整车制造、新能源供应链及数字技术企业代表。吉利控股集团董事长李书福从企业价值观维度提出管理思考，北京现代董事长吴周涛、深蓝汽车副总裁杨源源、蔚来副总裁马麟、瑞浦兰钧乘用车事业部总经理张小聪、Unity中国CEO张俊波等分别结合所在企业职能进行分享。

参与主体属性严格对应素材所列职务与企业板块。讨论聚焦业务层面的实际应对，各企业代表围绕自身运营模块展开交流。

行业共识指向环境变化

“市场蜕变”环节直指竞争环境演变。与会者明确指出，现有市场逻辑、竞争规则与生存法则均处于调整周期。格局重塑工作已推进至深水区，企业需针对新规则优化经营路径。

市场逻辑、竞争规则与生存法则都在被重新定义，市场格局重塑已进入深水区。

• 专题讨论由买车网Buycar联合创始人刘旭主持
• 传统车企与新势力代表同台回应环境变化
• 产业链上下游企业共同研判战略调整方向

今年中国汽车消费者选车考量从参数堆料转向质价比评估

中国汽车消费市场在经历硬件配置的快速迭代后，消费端呈现出显著的理性回归特征。购车群体在制定采购计划时，逐步剥离对账面参数的依赖，建立以资金实际收益为核心的价值评估模型。

消费决策流程的内在逻辑转换

行业观察指出，今年市场最显著的变量来自于需求侧的自我调整。杨源源表示，消费者在选车环节已不再进行简单的硬件对比，而是将购买行为视为长期资产投入。用户开始将购车资金与实际使用体验进行交叉核对，决策链条升级为综合价值测算。

“消费者正在从单纯看性价比，转向看质价比，甚至是智能化的‘智价比’。”

评估维度与核心指标界定

• 质价比：指车辆综合品质表现与对应售价之间的比例核算标准。
• 智价比：指智能座舱与驾驶辅助功能在实际场景中的可用程度，与购车资金支出之间的匹配逻辑。
• 决策流程重构：消费者选车动作已拆解为“剥离堆料参数”“核算资金实际收益”“引入质价与智价双维对标”三个连续步骤。

上述认知框架的迁移，直接改变了车企的市场投放策略。研发资源分配逻辑需从账面配置竞赛转向核心部件耐久性与软件生态迭代效率的同步优化。消费端预算分配规则的演变，将直接决定后续产品线的终端去化节奏与品牌市场份额分布。

上半年汽车市场新车效应减弱高配版本订单占比上升

上半年汽车市场出现显著的消费逻辑转换。新车上市带动销量的传统模式效力正在递减，消费者决策重心从单一参数对比转向品牌内涵匹配。

产品策略与订单结构变化

马麟指出，上半年一个显著变化是“新车效应”在减弱。往年发一个新车，销量往往明显增长，今年虽然新产品特别多，但新车效益在下降。吴周涛表示，中国市场越来越成熟，消费者对车、技术的理解也越来越成熟。

技术下放与定价逻辑重塑

随着智驾、座舱等技术从百万级产品下放到十多万级产品，技术正在走向一致化。市场原有的价格博弈规则已被打破，价格越高的版本，订单占比越大。

“原来构想的“价格低就卖得多”已被打破，现在往往是价格越高的版本，订单占比越大。”

市场进入“平台的澄清期”，该概念指代产品竞争进入理性筛选阶段，消费者认知脱离参数对比。订单结构向高价版本倾斜，直接对应购车预算向高配置产品集中。

用户需求向品牌内涵迁移

用户选车逻辑发生实质性转变。从过去比参数，转变为更加看重品牌内涵、品牌造型是否与自己的需求相符合。

• 新车上市对整体销量的拉动作用呈现递减趋势
• 高阶智驾与智能座舱配置加速向入门级市场普及
• 购车决策依据由硬件参数转向品牌调性与个性化匹配

中国汽车市场定价锚点转向本土，新能源渗透率两周攀升至69%

中国汽车产业的定价逻辑正经历结构性调整。马麟指出，过去中国市场定价依赖欧美品牌欧洲售价的映射。现阶段中国市场在产品定义与竞争维度已确立全球核心领先地位，逐步转化为全球定价策源地，车型定价更贴合本土市场与用户需求。

出口高增对冲国内收缩，下半年市场预计回归常态

行业总量呈现结构性分化。吴周涛披露，1~5月行业总量为1221万辆，略有下滑。同期出口增速超过60%。国内受政策调整及油价因素影响出现收缩，下半年逐步恢复至正常状态。

纯电转型渗透率突破六成，存量置换面临价格波动

新能源路线接受度已跨越临界点。马麟分析，整体大盘未现大幅增长，但新能源渗透率快速拉升，近两周已达69%。市场已无纯电转型疑虑，产业发展重心明确向新能源与纯电方向倾斜。

• 存量增换购逻辑拆解：指消费者置换原有车辆或购买新增车辆的行为。当前燃油车二手车价格剧烈波动，将直接传导至存量用户的置换决策周期。

今年下半年市场会有波动，燃油车二手车价格剧烈波动，肯定会影响存量增换购。长期来看，汽车市场发展会向新能源和纯电方向更加倾斜。明年，品牌将是决定性的因素。

淘汰赛阶段已正式开启。多位嘉宾研判指出，行业短期面临严峻挑战，但长期向好预期不变。全球化布局加速与AI技术重构，将成为推动产业演进的核心变量。

行业人士聚焦下半年三大战线 车企加速布局海外市场与座舱AI应用

汽车产业正经历从硬件制造向智能终端的范式转换。多位行业人士指出，下半年市场重心将明确转向体验、生态与全球化布局，软件能力对品牌用户粘性的影响日益凸显。

智能座舱与软件体验重塑价值链条

在技术演进方向上，杨源源表示，汽车形态正在发生根本性改变，逐步脱离传统交通工具属性，迈向“带着轮子的AI终端”。此处“带着轮子的AI终端”指代搭载人工智能算法与交互系统，具备移动数据处理能力的智能设备。

汽车正在从“四个轮子大沙发”走向“带着轮子的AI终端”。

张俊波补充指出，当前各市场合作中，座舱AI已成为不可回避的核心议题。行业普遍在探索人工智能技术如何具体提升车内交互体验。软件表现将直接决定后续的品牌忠诚度，相关技术落地与体验优化构成下半年及未来数年的关键工作方向。

海外扩张与商用车板块同步提速

除智能化转型外，市场版图拓展呈现加速态势。张小聪观察到，零部件企业已直观感受到海外市场的规模跃升。在越南、雅加达等地，新能源汽车渗透率快速提高，中国车企出海带动了相关产业链的全球化布局。

与此同时，商用车板块正依托过去十年乘用车技术沉淀与日益成熟的产业链配套，进入高速增长通道。该表述指代前期乘用车领域在研发制造与供应链管理环节积累的系统性经验。

下半年战略重心与用户关系重构

• 体验战：聚焦车内交互与智能化功能落地。
• 生态战：构建围绕车辆使用的软件与服务网络。
• 全球战：推进海外市场拓展与本土化运营。

杨源源明确划分了下半年的“三个战斗”方向。在此战略框架下，车企需重构与消费者的连接方式，推动交易关系向长期合作伙伴关系转化。技术向体验的迁移正在重塑汽车产业链的价值分配逻辑，软件生态成为企业构建长期竞争壁垒的关键路径。

多家车企实施技术本土化与平台化战略 蔚来综合毛利率超两成 北京现代年度出口目标突破十万辆

面对利润承压与格局重塑，厂家正从战略、技术、商业模式与治理体系等多维度重构竞争力。

价值观定舵与技术合规底线

吉利控股集团董事长李书福指出，正确的价值观取向是保证企业能否成功传承的关键变量。安全、健康、可持续就是命根子。任何技术成果都必须要有来源依据，依法合规且光明正大。

李书福强调，不能用短平快的理念生产汽车，更不能减少试验环节、压缩验证时间、走捷径抄近路。吉利通过投资收购多个老牌汽车企业，从源头上把握技术原理，做精做细做到位，一切努力都是为了向顾客提供经得起时间检验的、靠得住、可信赖的产品。

商业模式闭环与成本管控

蔚来汽车自成立之初布局“产品、服务、社区”的商业模式，现在开始产生好的效果。整车毛利率保持在18%以上，综合毛利率超过20%。传统的售后服务、道路服务、生活增值服务已经实现盈利，且整体服务盈利能够覆盖换电站层面的投入。

社区与能源服务去年整体收入超过100亿，今年会更大。节流方面，推出自研的神玑芯片，替代此前每年从英伟达采购超过3亿美元的芯片，应用于蔚来和乐道品牌，实现全体系降本。

技术下放与全球化布局

北京现代的路径是“国内新能源转型加扩大出口”。我们在北京车展正式推出全新的新能源汽车品牌IONIQ（艾尼氪），这是一个全球品牌，销量已超过100万辆。我们将其引入中国，从产品平台到技术全部本土化研发、本土化供应链。

吴周涛表示，北京现代将出口规模从去年的8万辆提升到今年的10万辆以上，将国内研发、生产与全球市场打通，实现规模化良性发展。

差异化路径与治理聚焦

深蓝要走“左手全球化，右手年轻化”的差异化道路。S05已在全球70多个国家和地区销售，为全球化树立了信心。产品上，坚持围绕年轻人解决补能焦虑、续航焦虑、面子焦虑和购买焦虑，把冷冰冰的工业产品向温暖的伙伴转型。

杨源源表示，今年深蓝没有全新产品，但把华为乾崑智驾系统下放到了15万级的深蓝S07上，这在过去是30万级车型才配备的。通过全体系的成本控制与效率优化，实现技术普惠。

依托长安体系实现电池、智能科技、超级增程、底盘等核心技术的全栈自研，把核心技术掌握在自己手里。服务上坚持“合适就好”，满足当前阶段目标群体需求，把成本和收益的账算到最合适。

张小聪认为，无论是整车还是零部件，战略聚焦成为共识。从“什么都做”转向“做自己能做、做得好、能创造价值的事”。平台化越来越被接受，从整车平台化到电池平台化，可减少大量重复投资，降低成本、提高效率，也有利于海外出口。

企业治理能力也有很大提升空间，要在决策中看投入产出比，让战略更聚焦。未来利润来源一是海外出口，二是细分市场开拓，三是增值服务，比如电池延保，让消费者愿意为高品质买单，避免劣币驱逐良币。

业务逻辑拆解与行业影响

• 全栈自研指企业独立掌握从底层技术到上层应用的完整链条，旨在把核心技术掌握在自己手里。
• 平台化策略涵盖整车平台化到电池平台化，逻辑在于减少重复投资，通过上下游协同创新降低成本、提高效率。
• 全员经营机制以资金效率为核心，表现为每个季度研发费用同比下降，但依托自研芯片实现全体系降本。

上述技术本土化与平台化协同策略，直接压缩了重复研发带来的沉没成本，为车企在利润承压环境中维持毛利率提供了财务缓冲。

张俊波指出2026年中国汽车市场转向质量竞争 软件服务成营收核心

今年内存与存储芯片价格持续走高，直接推高整车制造成本。针对这一供应链变化，张俊波表示，硬件端节省的成本需依靠软件进行支持优化，人工智能技术可显著提升软件开发效率，使企业能够灵活适配新硬件平台而不增加额外费用负担。

盈利模式向持续服务迁移

随着产业重心调整，未来车企盈利的主要环节将从一次性“卖车”逐步转向“持续的服务”。智驾订阅与车内软件服务正成为企业重要的营收单元。软件体验的优劣将直接决定品牌差异化表现，并在此基础上建立客户忠诚度。

市场评价标准发生转变

张俊波预测，2026年的中国汽车市场将完成竞争维度的切换。行业正从过去的“拼参数、拼配置”转向“拼体验、拼价值”，竞争逻辑也从“规模扩张”全面转向“质量竞争”。这一转变直接推动汽车产业链利润中心由制造端向软件服务端转移。

企业生存策略与底层逻辑

“我们有幸相遇在这个伟大的时代，有幸从事这个艰难而有趣的行业。”李书福曾对此做出表述。

在价值回归、全球化纵深与人工智能变革交织的背景下，行业格局正在重塑。具备正确价值观、守住安全底线、持续练好内功并找准差异化定位的企业，将在这场竞争中确立长期优势。

服务化转型的财务支撑逻辑

关于盈利模式切换的运营逻辑：文中指出盈利环节转向持续服务，意味着企业需通过软件授权与功能迭代获取长期现金流。该机制能够有效对冲硬件采购成本波动，为车企灵活支持新硬件平台提供财务缓冲。